愛立信涉案背后：設(shè)備商的低價搏殺

    本報記者 程久龍 北京報道

    中國移動的反腐風(fēng)暴，開始從運(yùn)營商“刮”至設(shè)備商。

   11月23日晚間，愛立信（中國）有限公司對媒體發(fā)布聲明稱：“我們已經(jīng)獲悉一名愛立信員工近期正在接受有關(guān)部門詢問，以協(xié)助對相關(guān)案件進(jìn)行調(diào)查?！?/p>

   此前，有消息稱，因涉及中國移動的一起腐敗案件，愛立信公司的一名負(fù)責(zé)采購的官員正受到中國有關(guān)部門的調(diào)查。

   “介于調(diào)查還在進(jìn)行中，我們不便在此進(jìn)行評論?！睈哿⑿殴居嘘P(guān)人士如此回應(yīng)本報記者。而中國移動方面，至今尚未就此事做出回應(yīng)。

   在中國電信設(shè)備市場價格搏殺日趨激烈的當(dāng)下，愛立信的涉案陡成業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)——在中國無線通信市場的拓荒年代，外資電信設(shè)備商占據(jù)超過90%以上的份額，處于絕對壟斷地位，這其中愛立信更是中國電信市場昔日的王者。

   “隨著本土設(shè)備商的崛起，自3G時代開始，外資電信設(shè)備商在本土遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)?！盙artner電信運(yùn)營商首席分析師田穎認(rèn)為，本土設(shè)備商的價格戰(zhàn)，令外資同行感到巨大的市場壓力。

    涉案四川移動？

    四川、重慶多位移動高管接連被查，令與之關(guān)聯(lián)密切的設(shè)備商風(fēng)聲鶴唳。

   “最近多家設(shè)備商四川片區(qū)的負(fù)責(zé)人調(diào)整極為頻繁?！币辉O(shè)備商人士透露，有設(shè)備商甚至把一批四川片區(qū)負(fù)責(zé)運(yùn)營商業(yè)務(wù)的員工集體調(diào)至海外片區(qū)。

   本報記者了解到，四川片區(qū)（含重慶）是中國電信設(shè)備市場中，份額較大的省級區(qū)域?！俺龔V東、浙江、江蘇等東部沿海省份外，四川片區(qū)（含重慶）應(yīng)該是內(nèi)地較大的省級市場?！币辉O(shè)備商人士告訴記者，在中國，設(shè)備商一般習(xí)慣按片區(qū)劃分業(yè)務(wù)區(qū)域：“若以西南片區(qū)而論，四川應(yīng)該是片區(qū)內(nèi)最大的區(qū)域市場?！?/p>

   在四川電信設(shè)備市場中，愛立信曾占據(jù)最大的市場份額，但近年來隨著華為在四川市場的發(fā)力，華為份額持續(xù)攀升。

   “華為的競爭優(yōu)勢之一就是價格戰(zhàn)，這讓外資設(shè)備商感到巨大壓力?！币辉O(shè)備商人士透露，近年來四川市場上，不少愛立信的設(shè)備被華為替換。

   在本土設(shè)備商的價格壓力之下，外資設(shè)備商也不得不被動降價。“四川市場應(yīng)該是價格戰(zhàn)競爭相對激烈的一個市場。”上述設(shè)備商人士認(rèn)為，在此背景下，不規(guī)則的競爭手段難以避免。

   “事實(shí)上，商業(yè)賄賂在電信設(shè)備采購中已為常態(tài)。只是近年慘烈的價格競爭，加劇了這些不正當(dāng)競爭手段。”多位業(yè)內(nèi)資深人士評述。

    外資設(shè)備商的窘境

   根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在中國GSM系統(tǒng)設(shè)備市場，外資電信設(shè)備商一度占據(jù)90%以上的份額，其中愛立信是份額最大的廠商。

   “我們剛進(jìn)入中國市場的時候，就像是在‘搶錢’?！币煌赓Y設(shè)備商人士如此形容市場拓荒階段的“輕而易舉”。

   但隨著以華為、中興為代表的本土電信設(shè)備商的崛起，3G時代外資設(shè)備商在中國市場，遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。

   來自咨詢公司Frost&Sullivan于今年2月發(fā)布的一項(xiàng)研究報告顯示，截至今年年初，三大運(yùn)營商在3G無線網(wǎng)接入設(shè)備方面采購總額約為480億元人民幣，其中，在WCDMA和CDMA2000兩個市場，華為的份額均位居首位，而在TD設(shè)備市場的招標(biāo)中，中興通訊則占據(jù)了最大份額。

   “新近的TD四期招標(biāo)，強(qiáng)化了本土設(shè)備商在3G市場的優(yōu)勢?！币晃毁Y深設(shè)備商人士分析，從整個3G市場到目前的招標(biāo)來看，除了在WCDMA市場上，愛立信大約以27%的市場份額還占據(jù)一定優(yōu)勢外，在TD和CDMA2000市場，單個外資設(shè)備商的份額不超過15%。

   其中，最為突出的是CDMA2000市場，僅中興、華為兩家本土廠商就超過80%以上的市場份額。

   市場份額的下滑僅是對外資設(shè)備商沖擊的一面。另一面，外資設(shè)備商還面臨來自本土設(shè)備商低成本優(yōu)勢的挑戰(zhàn)。例如2008年年中，華為在中國電信一次C網(wǎng)招標(biāo)中，其報價還不及外資設(shè)備商平均報價的一半。

   在此背景下，外資設(shè)備商被迫卷入價格搏殺，令其利潤率大打折扣。對此，愛立信有關(guān)人士在接受本報采訪時表示：“不提供區(qū)域市場的利潤率指標(biāo)?！钡獹artner電信運(yùn)營商首席分析師田穎認(rèn)為，其利潤率下滑的趨勢是“無需置疑的”。

    外資中國下一步

   “2010年歲末，對于中國電信設(shè)備市場應(yīng)該是一個階段性的分水嶺?！碧锓f分析，今年TD四期招標(biāo)，應(yīng)該是未來一段時間中國基礎(chǔ)建網(wǎng)的“最后一塊大蛋糕”。

   田穎認(rèn)為，中國3G的基礎(chǔ)建網(wǎng)將告一段落，面向4G的LTE布網(wǎng)尚未大規(guī)模啟動，而3G的下一輪擴(kuò)容有待時日：“未來兩到三年，中國無線基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)市場將步入平滑期?！?/p>

    多位電信設(shè)備商人士亦認(rèn)為：“未來兩年，本土市場上基礎(chǔ)建網(wǎng)的投入將有所減少?！?/p>

    增量市場的趨緩，將是外資設(shè)備商面臨的又一個新挑戰(zhàn)。

   “事實(shí)上，外資設(shè)備商已經(jīng)接受了目前的市場格局?！碧锓f認(rèn)為，外資設(shè)備商壟斷中國市場的時代將一去不返，但在另一面，電信市場不會出現(xiàn)長期寡頭。

   “運(yùn)營商在采購的過程中，也會在各家設(shè)備商中尋求平衡，不會讓某一家一支獨(dú)大?！睈哿⑿胖袊皷|北亞區(qū)執(zhí)行副總裁馮映奪此前接受本報采訪時認(rèn)為，未來外資設(shè)備商依舊會維持一個相應(yīng)的市場比例。

   而中國龐大的市場規(guī)模，則讓任何一家外資設(shè)備商不會輕易放棄這塊“奶酪”。據(jù)悉，目前僅中國市場依舊貢獻(xiàn)了愛立信近10%的營收。

   此外，電信服務(wù)和智能網(wǎng)絡(luò)等新興市場領(lǐng)域，亦是外資設(shè)備商下一步開拓的重點(diǎn)?！拔覀冊诤Ｍ馐袌龅呢S富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，將很好的應(yīng)用到中國?！敝Z西大中國區(qū)總裁張志強(qiáng)此前在接受本報記者采訪時認(rèn)為，對于外資設(shè)備商，未來硬件銷售的比拼將會弱化，智能化、個性化和迅速變革的網(wǎng)絡(luò)布局，將是新的競爭趨勢，中國市場亦是如此。