根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)， 2019年全國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量呈前低后高、降幅逐月收窄走勢(shì)，銷量（按可比口徑）為4712.3萬(wàn)臺(tái)，自2013年以來首次跌入5000萬(wàn)臺(tái)之內(nèi)。全年銷量同比增長(zhǎng)-8%，但降幅已從跌幅最深的-20%明顯收窄；因大環(huán)境逐漸回暖，9月之后內(nèi)燃機(jī)行業(yè)也發(fā)生明顯變化，出現(xiàn)了連續(xù)幾個(gè)月回升走勢(shì)。分類別看，占比最大的汽油機(jī)全年增長(zhǎng)-9%，與整體走勢(shì)基本類似，降幅從-22%明顯收窄；柴油機(jī)好于汽油機(jī)，也好于整體銷量水平，全年銷量同比增長(zhǎng)0.35%，這個(gè)微弱的增長(zhǎng)也還是內(nèi)燃機(jī)全部銷量的唯一亮點(diǎn)。內(nèi)燃機(jī)銷量的變化是隨著終端市場(chǎng)變化而變化的。終端市場(chǎng)中乘用車、摩托車市場(chǎng)前三季度銷量下降較大，雖四季度開始陸續(xù)回升，但全年總量仍為負(fù)增長(zhǎng)，使得占總量3/4的乘用車用、摩托車用內(nèi)燃機(jī)銷量也呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；在基建平穩(wěn)增長(zhǎng)及一帶一路戰(zhàn)略帶動(dòng)下，商用車、工程機(jī)械市場(chǎng)保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，但因只占其總量的8%，影響較??；農(nóng)機(jī)及發(fā)電機(jī)組等全年一直低谷運(yùn)行，銷量下降明顯使其配套的內(nèi)燃機(jī)沒有大的起色。貿(mào)易摩擦的持續(xù)影響，行業(yè)進(jìn)出口形勢(shì)仍較為嚴(yán)峻；國(guó)家支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為企業(yè)減負(fù)的政策對(duì)全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)運(yùn)行起到了關(guān)鍵作用。行業(yè)集中度不斷提升，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。

銷量總體概述：

12月，內(nèi)燃機(jī)銷量466.59萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-0.75%，同比增長(zhǎng)8.21%；功率完成24507.41萬(wàn)千瓦，環(huán)比增長(zhǎng)-3.57%，同比增長(zhǎng)13.12%；

內(nèi)燃機(jī)全年銷量4712.30萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-8.09%。全年功率完成243701.45萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)-5.29%。

分燃料類型情況：12月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比銷量均小幅下降，柴油機(jī)降幅略大于汽油機(jī)；與上年同期相比，柴油機(jī)、汽油機(jī)增幅在8%左右。具體為：與上月比，柴油機(jī)增長(zhǎng)-2.95%，汽油機(jī)增長(zhǎng)-0.53%；與上年同期比，柴油機(jī)同比增長(zhǎng)9.35%，汽油機(jī)同比增長(zhǎng)7.96%。12月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售51.56萬(wàn)臺(tái)，汽油內(nèi)燃機(jī)414.22萬(wàn)臺(tái)。

柴油機(jī)全年銷量535.78萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.35%；汽油機(jī)全年銷量4173.31萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-9.10%。

分市場(chǎng)用途情況：12月，在分用途市場(chǎng)可比口徑中，與上月比，乘用車用、工程機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、摩托車用內(nèi)燃機(jī)環(huán)比下降，其他均出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。具體為：園林機(jī)械用增長(zhǎng)-12.27%，工程機(jī)械用增長(zhǎng)-5.22%，乘用車用增長(zhǎng)-2.25%，摩托車用增長(zhǎng)-1.63%，發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)3.66%，商用車用增長(zhǎng)4.25%，農(nóng)用機(jī)械用增長(zhǎng)10.91%，船用增長(zhǎng)18.06%，通機(jī)用增長(zhǎng)121.88%。

與上年同期比，園林機(jī)械用、通機(jī)用同比下降，其他各分類用途同比增長(zhǎng)。具體為：園林機(jī)械用增長(zhǎng)-1.91%，通機(jī)用增長(zhǎng)-0.41%，摩托車用增長(zhǎng)1.43%，農(nóng)業(yè)機(jī)械用增長(zhǎng)8.56%，發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)12.11%，乘用車用增長(zhǎng)13.71%，商用車用增長(zhǎng)15.85%，工程機(jī)械用增長(zhǎng)16.12%，船用增長(zhǎng)16.33%。12月，乘用車用銷售196.59萬(wàn)臺(tái)，商用車用34.71萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械用7.79萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用36.35萬(wàn)臺(tái)，船用0.25萬(wàn)臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用11.37萬(wàn)臺(tái)，園林機(jī)械用22.39萬(wàn)臺(tái)，摩托車用154.09萬(wàn)臺(tái)，通機(jī)用3.05萬(wàn)臺(tái)。

全年銷量各分類用途除商用車用、船用外均為同比負(fù)增長(zhǎng)。具體為：商用車用增長(zhǎng)6.56%；船用增長(zhǎng)1.98%；工程機(jī)械用增長(zhǎng)-1.15%，摩托車用增長(zhǎng)-5.88，園林機(jī)械用增長(zhǎng)-6.45%，農(nóng)業(yè)機(jī)械用增長(zhǎng)-7.83%，乘用車用增長(zhǎng)-9.75%、發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)-36.40%，通機(jī)用增長(zhǎng)-43.90%。1-12月，乘用車用全年銷量1920.87萬(wàn)臺(tái)、商用車全年銷量323.65萬(wàn)臺(tái)、工程機(jī)械用全年銷量82.28萬(wàn)臺(tái)、農(nóng)業(yè)機(jī)械用全年銷量343.22萬(wàn)臺(tái)、船用全年銷量2.65萬(wàn)臺(tái)、發(fā)電機(jī)組用全年銷量104.27萬(wàn)臺(tái)、園林機(jī)械用全年銷量228.36萬(wàn)臺(tái)、摩托車用全年銷量1686.08萬(wàn)臺(tái)、通機(jī)用全年銷量20.92萬(wàn)臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況：

單缸柴油機(jī)主要配套農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域，12月市場(chǎng)銷量環(huán)比下降，同比增長(zhǎng)，全年銷量同比小幅下降。12月，單缸柴油機(jī)銷售8.62萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)22.46%，同比增長(zhǎng)-5.71%；全年銷量92.18萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-5.71%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的12月銷量8.37萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-15.40%，同比增長(zhǎng)22.66%，全年銷量89.18萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-5.64%。

12月商用車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，受其影響，配套商用車市場(chǎng)達(dá)62%的多缸柴油機(jī)銷量有所改善。12月多缸柴油機(jī)市場(chǎng)銷量環(huán)比基本持平，同比小幅增長(zhǎng)，全年銷量較上年略有增長(zhǎng)。12月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售43.29萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)0.77%，同比增長(zhǎng)7.92%，全年銷量446.92萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.47%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴、?？?、新柴、東康、蜂巢動(dòng)力前十名銷量占總銷量的73.65%；市場(chǎng)份額占比中：濰柴17.13%、玉柴9.77%、云內(nèi)9.44%、全柴7.47%、江鈴6.56%、錫柴6.21%、?？?.24%、新柴4.96%、東康4.18%、蜂巢動(dòng)力2.69%。

12月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量28.54萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)0.39%，同比增長(zhǎng)6.76%，全年銷量277.42萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.07%。銷量前十的為濰柴、江鈴、玉柴、云內(nèi)、福康、錫柴、全柴、東康、重汽、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量82.15%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比18.61%，其后依次為江鈴10.56%，玉柴10.28%，云內(nèi)、?？?、錫柴占比為8.03%～9.89%；全柴、東康、重汽、杭發(fā)占比為2.59%～5.37%。

基礎(chǔ)建設(shè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，拉動(dòng)了工程機(jī)械持續(xù)向好。用于工程機(jī)械（21家）配套的多缸柴油機(jī)占比17.60%， 12月銷量7.23萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-0.61%，同比增長(zhǎng)19.77%，全年銷量78.65萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.57%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、錫柴、上柴。其前十名銷量占其總銷量95.29%。

12月，乘用車市場(chǎng)產(chǎn)銷繼續(xù)小幅回暖，同比降幅繼續(xù)收窄。主要配套乘用車市場(chǎng)的多缸汽油機(jī)市場(chǎng)下行壓力仍較大。受其影響多缸汽油機(jī)12月銷量環(huán)比小幅下降、同比增長(zhǎng)，累計(jì)降幅繼續(xù)縮小。12月銷售200.44萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-1.76%，同比增長(zhǎng)14.83%，全年銷量1949.28萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-9.05%。在55家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、上海大眾動(dòng)力總成等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的59.13%。全年銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、東本汽車、蜂巢動(dòng)力、東本發(fā)動(dòng)機(jī)同比為正增長(zhǎng)，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為97.65%，12月銷售194.75萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-2.31%，同比增長(zhǎng)13.63%，全年銷量1903.57萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-9.80%。

貿(mào)易摩擦影響持續(xù)，主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)形勢(shì)嚴(yán)峻。在可比較的口徑中（注：不含小汽油機(jī)分會(huì)數(shù)據(jù)），12月銷量環(huán)比增長(zhǎng)、同比均小幅增長(zhǎng)，全年銷量同比降幅仍較大。12月銷售73.15萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)7.50%，同比增長(zhǎng)13.21%；全年銷量642.85萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-14.06%。銷量前五名企業(yè)為隆鑫、華盛、潤(rùn)通、力帆內(nèi)燃機(jī)、雙馬機(jī)電。在園林機(jī)械配套中，12月，銷售22.39萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-12.27%，同比增長(zhǎng)-1.91%。全年銷量228.36萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-6.45%；在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，12月銷量24.54萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)25.02%，同比增長(zhǎng)7.28%；全年銷量206.19萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-10.71%。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益概述

據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)611家獨(dú)立核算的規(guī)上企業(yè)匯總數(shù)據(jù)（含500家內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和111家汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)），1-11月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)好轉(zhuǎn)，三大指標(biāo)均表現(xiàn)為增長(zhǎng)，較年初比，有逐月好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行基本在合理區(qū)間。隨著國(guó)家多項(xiàng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，企業(yè)在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換中，在增加適銷對(duì)路產(chǎn)品的同時(shí)，內(nèi)部控制方面更加重視，但仍面臨著很多困難。存量博弈中大企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。

1-11月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3380.21億元，同比增長(zhǎng)3.18，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)共完成1694.96億元，同比增長(zhǎng)10.28%，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)共完成1685.25億元，同比增長(zhǎng)-3.09%，比上月降幅收窄；利潤(rùn)總額332.42億元，同比增長(zhǎng)2.82%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為166.72億元，同比增長(zhǎng)8.8%，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為165.7億元，同比增長(zhǎng)-2.57%，比上月降幅繼續(xù)收窄；出口交貨值為193.16億元，同比增長(zhǎng)5.36%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為154.28億元，同比增長(zhǎng)26.49%，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)38.88億元，同比增長(zhǎng)-36.63%。

從相關(guān)指標(biāo)分析，與年初比較，企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用降幅明顯，力度不小。從年初的-15%到11月-28%，其中汽車發(fā)動(dòng)機(jī)細(xì)分領(lǐng)域降幅大，下降超30%；管理費(fèi)用也得到較好控制，今年以來增長(zhǎng)幅度在2-8%之間，銷售費(fèi)用下降，由于銷售節(jié)拍不同，1-3月下降達(dá)20%，至11月下降6%，各月起伏較大；營(yíng)業(yè)成本溫和增長(zhǎng)，主要由細(xì)分領(lǐng)域的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)降幅較大帶動(dòng)。

主要指標(biāo)為：與同期比，營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)3.32%，管理費(fèi)用增長(zhǎng)4.1%，利息費(fèi)用增長(zhǎng)1.34%；企業(yè)應(yīng)收增長(zhǎng)13.17%，存貨增長(zhǎng)1.82%，其中：產(chǎn)成品存貨6.83%，銷售費(fèi)用增長(zhǎng)-5.9%，財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)-27.97%。

從各項(xiàng)指標(biāo)可以看出內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本較好，三大指標(biāo)延續(xù)了上月的正增長(zhǎng)，費(fèi)用方面兩降一升，銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用降，管理費(fèi)用升，說明企業(yè)注重了提質(zhì)增效；利息費(fèi)用增幅又有所下降，說明國(guó)家為企業(yè)減負(fù)降稅的作用明顯。以上數(shù)據(jù)可以說明，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的微利時(shí)期，企業(yè)不斷挖掘市場(chǎng)，在增加收入的同時(shí)，注重了企業(yè)內(nèi)部成本和費(fèi)用的控制。

從重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)（23家）經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析，1-11月營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)，出口交貨值同比增長(zhǎng)為負(fù)。分別為：12.76%、7.86%、-8.1%，研發(fā)費(fèi)用60.28億元，同比增長(zhǎng)20.83%。

企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡。23家企業(yè)中營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額雙雙同比增長(zhǎng)的僅為6家，占比26%；其中營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)的12家，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)6家，7家企業(yè)虧損，利潤(rùn)為負(fù)。

行業(yè)進(jìn)出口概述

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，1-11月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口延續(xù)了前幾個(gè)月下降趨勢(shì)，降幅略有擴(kuò)大，進(jìn)口降幅有所收窄，出口降幅擴(kuò)大，出口額大于進(jìn)口額，貿(mào)易仍保持順差態(tài)勢(shì)。

1-11月進(jìn)出口總額236.43億美元，同比增長(zhǎng)-7.58%,比上月降幅略有擴(kuò)大，其中：進(jìn)口99.63億美元，同比增長(zhǎng)-6.93%，出口136.80億美元，同比增長(zhǎng)-8.04%。

在進(jìn)口總額中，柴油機(jī)增長(zhǎng)22.01%，發(fā)電機(jī)組微幅增長(zhǎng)2.55%，同比下降的有：汽油機(jī)和內(nèi)燃機(jī)零部件，分別增長(zhǎng)-8.39%、-13.79%，由于內(nèi)燃機(jī)零部件金額占占比43%,它的降幅對(duì)整體進(jìn)口負(fù)增長(zhǎng)影響較大。在進(jìn)口細(xì)分類中，增幅高、相對(duì)金額較大的為船舶用柴油機(jī)，增長(zhǎng)32.38%，進(jìn)口金額為6.44億美元；機(jī)車用柴油機(jī)增長(zhǎng)115.93%，但進(jìn)口金額不大，僅0.34億美元。

在出口總額中，各分類均為負(fù)增長(zhǎng)，柴油機(jī)和內(nèi)燃機(jī)零部件降幅較小，分別增長(zhǎng)-8.35%、-3.12%外，汽油機(jī)和其他類機(jī)型增長(zhǎng)-15%，、發(fā)電機(jī)組增長(zhǎng)-11.10%；在柴油機(jī)細(xì)分類中，增幅明顯的為船舶用內(nèi)燃機(jī)，增長(zhǎng)7.49%，降幅較大的為機(jī)車用柴油機(jī)，增長(zhǎng)-21.72%，但這兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的金額均不大；在汽油機(jī)中，增幅較大的為車用往復(fù)活塞發(fā)動(dòng)機(jī)250ml＜排量≤1000ml，增長(zhǎng)16.55%，較前幾個(gè)月回落，而50ml＜排量≤250ml及3000≥排量＞1000ml車用往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)-18.12%和-18.70%，降幅與上月基本持平。

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